Кровожадный генерал армии Харальда становится претендентом на трон после того, как сам король Харальд ушел в море и не вернулся. Жена Харольда со своим сыном Моки пытается скрыться, после того как ее вызывают для брака с Хагеном. Опасаясь незнакомцев, она прогоняет от своего дома нищего. Но тот,

Группа жителей небольшого мексиканского посёлка решает убить сироту Мануэля и поделить между собой его наследство. Для совершения преступления они делегируют местного пьянчугу Люка, но в том просыпается совесть, и он встаёт на защиту Мануэля.